Akiko ist eine neugierige Jungfüchsin, die fasziniert ist von der Welt der Menschen. Als sie im Wald eine geheimnisvolle Maske findet und ihre Schnauze hineinsteckt, geschieht das Unglaubliche: Akiko verwandelt sich in eine Kitsune - eine Gestaltwandlerin halb Mensch, halb Fuchs! Sie erfährt, dass die Kitsune eine geheime Organisation bilden, die die Menschen vor den Yokai beschützt - Geistern aus der Unterwelt. Und diese Geister sind gefährlich ? Ein magisches Abenteuer in den Wäldern Japans.