Drevnyaya legenda glasit: na ozere Baykal obitaet velikiy drakon Lusud. Tot, kto pomozhet ego detyam - baykalskim nerpam - poluchit nagradu: ispolnenie lyubogo zhelaniya. Kogda malenkogo nerpu Lufi pohischayut, kazhetsya, chto nadezhdy net. No emu udayotsya sbezhat i nayti druzey - tigryonka Tiga i leopardika Leo. Teper im predstoit opasnoe puteshestvie cherez lesa i gory, chtoby vernut malysha domoy. No za nimi po pyatam idyot Tengri-Han - zhestokiy povelitel loshadey, mechtayuschiy zahvatit lesnye zemli. Na pomosch geroyam prihodyat novye soyuzniki: panda Dzhu i korol obezyan Ukun. U kazhdogo iz nih est zavetnoe zhelanie, kotoroe oni hoteli by zagadat drakonu. No tolko Leo znaet pravdu: Lusud mozhet ispolnit lish odnu prosbu.