Lung es un joven dragón que vive en el Valle de los Dragones, acompañado siempre por la duende Piel de Azufre y otras criaturas fantásticas. Un dia se enteran de que el valle será invadido por los hombres, es entonces que Lung decide emprender la búsqueda de la mítica Linde del Cielo, un refugio para los dragones. Durante su viaje, Lung concerá a Ben, un pequeño huérfano que se unirá a la búsqueda y pronto se convertirá en su jinete. Juntos recorrerán peligrosos lugares, vivirán excitantes aventuras y conocerán amigos entrañables. Lo que no imaginan es que Sarpullido El Dorado los acechará durante su jornada para descubrir el legendario escondite y acabar con todas sus habitantes.