Seit dem Tod des jungen Journalisten Andreas Schachner herrscht in Salzburg eine trügerisch-ruhige Atmosphäre. Die Menschen in der Mozartstadt ahnen nichts von den dramatischen Ereignissen der vergangenen Wochen, in denen die Welt nur haarscharf einem grauenhaften Szenario entging. Joseph Collins, ein Mitarbeiter der Miscanotic University, reist im Auftrag von Dr. Howard Philipps nach Salzburg, um den Dingen auf den Grund zu gehen, die der Antiquar Johann Gruber in seinem Brief angedeutet hat. Noch weiß Collins nicht, dass Gruber auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen ist und dass die Gefahr durch finstere Mächte nach wie vor existiert.
Als Collins in Salzburg ankommt, begreift er, wie ernst die Lage ist. Es beginnt mit dem Tod eines mittellosen und leider zu neugierigen Mannes in den Katakomben unterhalb der Salzburger Festung, und am Heiligabend soll das Ritual der Wiederkehr dann endgültig vollzogen werden. Wird es Collins gelingen, diesen verhängnisvollen Prozess zu stoppen? Oder wird Salzburg die neue Bastion finsterer Mächte werden?