Leonid McGill sa che è accaduto qualcosa di sospetto appena squilla il telefono: nessuno lo chiama a questo numero. Alphonse Rinaldo, l'uomo dietro a ogni decisione oscura di tutta New York, ha un problema che può essere risolto solo con l'aiuto di Leonid. Rinaldo non è un cliente a cui un investigatore privato possa dire di no, così McGill indaga nei quartieri alti di Manhattan per tenere d'occhio la ragazza di cui Rinaldo è preoccupato. Leonid non è affatto contento, ma nemmeno sorpreso, quando finisce per trovarsi nel bel mezzo di una scena del crimine e, grazie al suo passato nefasto, per essere il primo sospetto della polizia di New York. Nel mondo di McGill i motivi di ciascuno sono oscuri, a questo è abituato. Non è invece ancora abituato al suo recente impegno a seguire la retta via, una strada che sembra condurlo ancora dritto negli angoli più contorti della città e nei suoi vicoli più bui.