Nach dem kurzen Gefecht zwischen Dynas und Schiffen der Kubras sind mehrere Tote zu beklagen, darunter ist einer der alten Weggefährten von Chet Morrow. Doch für Trauer ist keine Zeit, die Menschen versuchen, die Kubras davon zu überzeugen, dass sie keine Verbündeten der Großen sind. Es gelingt schließlich mit Hilfe von Vids, die die bisherigen Kämpfe der Menschen zeigen. Die Aliens, die selbst Opfer der Großen waren, laden darauf die Menschen ein, zur Heimatwelt der Kubras zu reisen, ins System 70 Ophiuchi, um über ein Bündnis zu verhandeln. Die Esperanza unter Chet Morrow bringt die Delegation nach Kubra. Das bleibt den Großen nicht verborgen, die alles daransetzen, die sich anbahnende Partnerschaft zu verhindern. Dafür nutzen sie Agenten unter den Kubras, Es gelingt, eine Kolonie zum Militärschlag gegen die Erde zu bewegen. Die Schiffe, die die Erde vernichten sollen, haben einen großen Vorsprung, als die Pläne aufgedeckt werden. Es wird ein Wettlauf mit dem Tod.