Geroi vosstanut. Natsii padut. Za vysokimi stenami Belduara Keylen Brayer i ego sputniki stoyat na zaschite goroda i ego novogo korolya. Za bolee chem tysyachu let Belduar ni razu ne pal. On stoyal kak bastion nadezhdy. No Loriyskaya imperiya snova u ego sten, i Drakonya gvardiya nastupaet. Na severe sestra Keylena Ella v soprovozhdenii Feynira pribyvaet v port Antiker. Ona ne boitsya neizvestnosti i namerena dovesti delo do kontsa, chto by ili kto by ni vstal u nee na puti. Tem vremenem v posolstve CHarodeyskogo Kruga Rist Heyvel ottachivaet svoi novoobretennye navyki, gotovyas k ispytaniyam. Rist ne znaet, chto za nim nablyudayut, izmeryayut i sudyat. On popal v Krug ne sluchayno. V nem est talant. No dazhe talantlivye lyudi mogut sovershat uzhasnye postupki. Kogda loriyskie voyska vysazhivayutsya na yuzhnyh beregah, a myatezhnye pisma Eysona Virandra popadayut v nuzhnye ruki, tolko rytsari Akerona vidyat istinnuyu opasnost. Opasnost, kotoraya zarozhdaetsya vo tme. Nadvigayuschayasya ten ne ostanovitsya. Ona poglotit vse na svoem puti. Potomu chto vse, chego ona zhazhdet - krovi i ognya.