Montreal, 1926 - Die Detektivin Rose Mackenberg besucht undercover eine Geisterbeschwörung. Im Auftrag des Magiers Harry Houdini soll sie herausfinden, ob das Medium tatsächlich übersinnliche Fähigkeiten besitzt oder diese nur vortäuscht.
Rose ist Houdinis engste Vertraute, aber die Arbeit mit ihm wird immer schwieriger. Im Kampf gegen Schwindler und ihre mächtigen Unterstützer reibt sich der Magier auf und verliert die Nerven.
Eine mysteriöse Warnung beunruhigt Rose und stellt sie vor eine schwere Entscheidung: Soll sie ihrem Bauchgefühl folgen?