In der Welt von Ash Woods ist Magie der Elite vorbehalten . Dennoch bewirbt er sich bei dem renommierten Lancaster Mage's College , um eine Lizenz zu erhalten - und wird abgelehnt . Nun muss Ash im Geheimen Alchemie studieren , immer in Sorge, verhaftet zu werden. Erwischt wird er schlussendlich von der herablassenden Ramsay Thorne . Doch anstatt ihn zur Rechenschaft zu ziehen, erpresst Ramsay Ash, ihr bei ihrer geheimen Suche nach dem berüchtigten Book of Source zu helfen , das dem Leser außergewöhnliche Macht verleiht. Während Ash und Ramsay zusammenarbeiten und gegen ihre Gefühle füreinander ankämpfen , zeigt sich, dass die Suche gefährlicher ist, als Ash es sich vorgestellt hat. Als auch noch Callum, Ramsays ehemaliger Liebhaber , auf der Bildfläche erscheint, findet sich Ash in einem Gefühlschaos wieder.