Nachalo novogo seriala Marty Uells, sozdatelya fenomenalnyh «Dnevnikov Killerbota»! Lun provel vsyu svoyu zhizn, skryvaya, kto on takoy: oboroten, sposobnyy prevraschatsya v krylatoe letayuschee suschestvo. Sirota, imeyuschiy lish smutnye vospominaniya o svoem proshlom, on pytaetsya zhit v plemeni rechnoy doliny, no vse ravno chuvstvuet izolyatsiyu i otchuzhdenie. Kak raz v tot moment, kogda on snova izgnan svoim priemnym plemenem, Lun obnaruzhivaet takogo zhe oborotnya, kak i on sam. Sozdanie, kazhetsya, tochno znaet, kto on takoy, i obeschaet pomoch Lunu byt prinyatym v soobschestvo oborotney - raksura. Tolko etot neznakomets ne govorit, chto prisutstvie Luna narushit balans sil i chto ego vydayuscheesya proishozhdenie imeet reshayuschee znachenie dlya vyzhivaniya kolonii, a ego narodu grozit vymiranie ot ruk uzhasayuschego zla. Teper Lun dolzhen preodolet vnutrennie barery, chtoby spasti sebya... i svoih novoobretennyh bratev i sester.