Als Praktikantin bei Mistress Media ergreift Kat die Chance, ihre Chefin Lydia auf eine Dienstreise zu begleiten. Die ältere Frau beherrscht Kats Fantasien seit dem Tag, an dem sie ihr Praktikum begonnen hatte. Schon bald beginnen die beiden eine heimliche Affäre, aus der schnell so viel mehr wird.