Schließen Sie mal kurz die Augen. Und denken Sie an Ihre 20er Jahre zurück, an einen Freitagabend, in einer Kneipe ? An einem solchen Abend trifft Joe Morrow Percy Marks. Und ist fasziniert. Ob Indie, Garage Rock, R&B, Tracy Chapman oder die Beatles: Mit dieser coolen jungen Frau kann er über Musik diskutieren wie sonst nur mit Jungs. Auch Percy spürt, dass sie in Joe endlich jemanden gefunden hat, der ihr unglaublich musikalisches Gespür schätzt. Als er ihr seinen ersten Song vorspielt, erkennt sie sein großes Talent und beginnt ihm zu helfen. In ihrem gemeinsamen Schaffen entsteht dabei etwas unbestreitbar Elektrisierendes, das auf die Liebe zusteuert. Und zugleich, unausweichlich, auf Schmerz. Denn Percy will, nein, sie muss auch ihren eigenen Weg finden ...