In guten Händen Jim, Tobi und Klara führen die beiden Austauschschüler Aja und Krel durch die Stadt. Ganz nebenbei versuchen sie Dinge aufzutreiben, die Merlin für einen Zauber braucht. Bei der Aufgabe, einen Blitz in ein Glas einzusperren, sind ihnen die beiden Neuen überraschenderweise außerordentlich hilfreich. Jims Entscheidung Nachdem Gunmar Jims Mutter entführt hat, erklärt sich Strickler bereit, den Schattenstab zu aktivieren und so Morganas Befreiung zu bewirken. Merlin überlässt Jim die Entscheidung, sich in ein Wesen, halb Troll, halb Mensch, zu verwandeln. Und Jim trifft diese Entscheidung.