Dva goda oni prozhili v Lesu vtroem: Torak, Renn i Volk. No odnazhdy Renn uznala, chto Toraku grozit opasnost' - i chto istochnik etoy opasnosti skryvaetsya v ney samoy. Tainstvennoe ischeznovenie Renn zastavlyaet Toraka i Volka otpravit'sya na Dal'niy Sever, v kray goryachih istochnikov i ledyanyh skal. Tam ih zhdut vstrechi s mamontami, belymi medvedyami, morzhami, plemenem Narvala i strashnym protivnikom - demonom v chelovecheskom oblich'e. Spustya pyat' let posle publikacii shestogo romana "Hroniki temnyh vremen", kotoryy Mishel' Peyver schitala zaklyuchitel'nym, ona vse zhe reshila vernut'sya k lyubimym geroyam!