Daleko za morem, v sotnyah vyorst ot rodnyh lesov, gde molodoy venn Korenga znal kazhdoe derevo, ot rechki CHeryomuhovyy YUg, pritoka slavnoy Svetyni, vysoko v gorah zhivyot udivitel'noe i nelyudimoe plemya villov, v kotorom u kazhdogo cheloveka est' pobratim - krylatyy pes simuran. Legendy utverzhdayut, chto samyy pervyy simuran byl obychnoy sobakoy, no Bogi nadelili ego moguchimi kryl'yami. Tol'ko tot, kto vsyu zhizn' mechtal o polete, ponimaet, kakoe velikoe schast'e vypalo na dolyu villov, ibo krylatye brat'ya podnimayut ih v nebesa... Dolgiy i opasnyy put' predstoit odolet' yunomu Korenge - synu togo zhe plemeni vennov, k kotoromu prinadlezhal i rod Seryh Psov. I pust' etot yunosha ne takoy moguchiy voin, kak Volkodav, pust' on ne mozhet nikomu otkryt' strashnuyu taynu, chto pognala ego v put', - on ne otstupitsya, kakie by kozni ni stroila kovarnaya sud'ba.