Wie alles begann ... Das Prequel zur Bestseller-Serie! Seit unzähligen Monden lebt ein Katzenstamm in den Bergen. Die Nahrung ist rar, die Winter lang und kalt. Halber Mond, die weise, alte Sagerin, hat eine Vision von einem besseren Ort, wo es genug Beute für alle gibt. Eine Gruppe mutiger Katzen bricht auf zu einer gefährlichen Reise in das unbekannte Land. Grauer Flug ist gegen die gefährliche Mission, doch als sein kleiner Bruder Zackiger Berg verschwindet, ist auch er gezwungen, die Berge zu verlassen. Ein Abenteuer voller unbekannter Gefahren, über Freundschaft, Liebe und Loyalität.