Bernèz et Rozenn sont amoureux. Ils se retrouvent à noël en compagnie de plusieurs voisins. Dans la soirée, un mendiant entre dans la maison. Bernèz a un grand coeur, ainsi il lui donne un lieu pour dormir et de la nourriture malgré sa mauvaise réputation. Les gens pensent que ce mendiant est associé de près à la sorcellerie. Et ils ont bien raison. Couché dans l'étable de Bernèz, il entend les animaux parler d'un trésor caché sous les pierres de Plouhinec...-