A regény elején él még Geyza, a fia, Vajk pedig kezd ismerkedni az államvezetés muvészetével. A fiatal férfira hamar rászakadnak a gondok. Apja halála után nemcsak a hét vezérrel gyulik meg a baja, sokan ellenzik azt is, hogy a kereszténység terjesztése mellett áll ki - éppen az ország fennmaradása érdekében. Nem tud mindenkinek megfelelni, de ismeri a célt: a Hon csak úgy maradhat fenn, ha kereszténnyé lesz. Nincs könnyu dolga. Elobb Koppány lázadását kell levernie, aztán Ajtony nagyúr szegül vele szembe, sokaknak nem tetszik az sem, hogy bajor hercegnot vesz feleségül.
Az olvasó megismerkedhet olyan magyarokkal is, akik nem fényes palotában laknak, nem minden napra jut ételük, dolgozniuk kell nap mint nap, és betegségeket, veszedelmeket, rablók támadásait kell kivédeniük. Ebben az "alulnézetben" látjuk a korábbi kötetekben megismert dunai révész és a kovácsmester családjainak, újabb nemzedékeinek további kalandjait is. Közben megtudjuk, hogy egy gyógyító "füvesember" hogyan hasznosítja tudását. Élet és halál azon idokben együtt járt, hoseinket sem kímélte a kor. Az 1000. évben és azt követoen izgalmas események történtek oseinkkel.
Vajk immár visszavonhatatlanul Istvánná és királlyá lett, és innentol veszi kezdetét az a történet, amely elso királyunk kalandos, politikai cselszövésekkel tarkított állami és magánéletét mutatja be.