Diamond, ailesi ile birlikte cok eski bir evde yoksul bir hayat sürmektedir. Bir gece, duvardaki bir catlaktan kendisiyle konusan bir ses duydugunda, gizem dolu bir dünyanin kapilari ona acilir. Cok kücülebilme ya da devasa büyüyebilme yetenegine sahip güzel Kuzey Rüzgari ile tanisir. Kuzey Rüzgari, soguk ve sert bir mizaca sahip olmasina ragmen Diamondi sever ve arkadas olurlar. Onun kendisiyle ucmasina izin verir ve birlikte sehrin karanlik sokaklarina dogru gercek ötesi, büyülü bir yolculuga cikarlar. Diamond, bu yolculukta ancak bir cocuk tarafindan görülebilecek güzellikte manzaralarla karsilasir. Bu onun icin ayni zamanda bir kesif yolculugudur. Birlikte yasadiklari maceralar, hayatin zorluklari karsisinda sevginin pirildayan yüzünü de ortaya cikaracaktir.