Vor vielen Jahrhunderten konnte Merlins Schüler, Balthazar Blake, die böse Morgana im Seelengral einsperren, aber er konnte sie nicht vernichten. Dies hätte nur Merlin gekonnt, aber der größte aller Zauberer ist tot. Seit damals sucht Balthazar den Nachfolger Merlins, ein besonderes Kind. Endlich hat er den Jungen gefunden, doch durch dessen Ungeschicklichkeit wird ein böser Magier befreit und der kennt nur ein Ziel: Morgana zu befreien. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und der junge Zauberlehrling muss noch viel lernen ...