Eine Villa in Heikendorf an der Kieler Förde ist das ausgemachte Objekt eines Privatdetektivs, der heimlich Fotos aufnimmt, die ein Paar hinter den Fenstern des Hauses in leidenschaftlicher Umarmung zeigen. Mit diesen Fotos wird die Bewohnerin der Villa, die Ehefrau des Chefs einer Rüstungsfirma für den U-Boot-Bau, erpresst. Ihr junger Liebhaber, ein Mitarbeiter in der Rüstungsfirma ihres Mannes, wird bald am Ufer der Kieler Förde tot aufgefunden - offensichtlich erschlagen. Der immer etwas grantelnde Hauptkommissar Brandt von der Kieler Kripo, reich an Dienstjahren, aber dennoch kein Teamarbeiter, sieht sich bei seinen Ermittlungen von einer Mauer des Schweigens, von Misstrauen und Widerständen umgeben, selbst das BKA und erst recht der militärische Geheimdienst zeigen sich nicht kooperativ, werfen ihm Knüppel zwischen die Beine. Doch mit seiner sturen Hartnäckigkeit und auch Respektlosigkeit den Vorgesetzten gegenüber, setzt er sich darüber hinweg. Da passiert ein weiterer Mord - der Privatdetektiv ist umgebracht worden.