Ein geheimnisvoller Besucher aus der Lagunenstadt Venedig trifft unangekündigt in der Bakerstreet ein und bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson, ihn in seine Heimat zu begleiten. Den, zunächst unklaren Umständen dieses Ersuchens zum Trotz, wagen die beiden den Antritt der langen Reis, die weiter führen sollte, als sie es sich in ihren kühnsten Phantasien ausmalen hätten können.