Stenvik két elátkozott túlélojének útjai elválnak: Ulfar Uppsala felé indul, hogy megvigye a hírt nagybátyjának fia haláláról. Hazatérésének azonban nem örül mindenki, régi ellenlábasa, Karle herceg azonnal gondoskodik róla, hogy ne maradhasson sokáig nagybátyja védoszárnyai alatt.
Audun, a kovács dél felé veszi az irányt. A bensojében izzó tuz a vér szavának követésére készteti, és csak egy titokzatos idegen ajándékának köszönheti, hogy ez a tuz nem emészt el mindenkit, akivel kapcsolatba kerül, saját magával az élen.
Valgard, a köpönyegforgató gyógyító hamar behízelgi magát Olav király kegyeibe, és sikerül rávennie Stenvik és Norvégia déli felének új, keresztény uralkodóját, hogy az idojárás veszélyeivel dacolva még a tél beállta elott hadjáratot indítson északra, Trondheim városa ellen. Valgardot azonban nem a Fehér Krisztus hitének terjesztése mozgatja, hanem annak a sötét eronek a felkutatása, aminek hatalmát a saját szemével láthatta Stenvik ostroma során.
