Uma mágica releitura da Bela e a Fera Bela é Minette de Saint Saze, uma moça adorável inocente que deve salvar a honra de sua irmã gêmea à custa de sua própria virtude. A Fera é Sua Graça, o Duque de Rochford, um homem amargo com um coração tão marcado quanto o próprio rosto, que antes era bonito.

Relutantemente, Minette toma o lugar da irmã no castelo de Camer o covil da Fera, onde aprende a conhecer o homem real por trás da máscara cínica que Rochford apresenta ao mundo. Ela deseja curar sua terrível dor, mas sabe que, pelo bem de sua irmã, ele nunca deve suspeitar que a garota que está se apaixonando por ele não é a que aceitou sua fortuna e desprezou sua paixão.

Enquanto o amor incendeia o desejo, Minette entende que a única verdadeira felicidade que ela conhecerá está nos braços desse homem machucado que não pertence e nunca pertencerá a ela.