Pris en flagrant delit de vol, le jeune Naamane est condamne a rester une annee au service de sa victime: Yazid, un grand magicien. Celui-ci lui enseigne les secrets du recurage, mais lui interdit de quitter sa chambre la nuit. Desobeissant a cet ordre, Naamane rencontre une mysterieuse jeune fille dont il tombe amoureux. En apprenant leur idylle, le magicien entre dans une grande colere?
